Überlassen Sie die Verwaltung Ihres Vermögens unseren Spezialisten. Top ausgebildete Anlageexperten passen die von Ihnen gewählte Anlagestrategie laufend an die sich ändernden Marktbedingungen an und optimieren so Ihre Veranlagung. Investiert wird ausschließlich in Investmentfonds renommierter und ausgewählter Kapitalgesellschaften.
| Ab 70.000,00 Euro | Ab dieser Einstiegssumme wird Ihr Geld von unseren Spezialisten verwaltet. |
| Anlagestrategie | Wir managen Ihr Vermögen innerhalb der mit Ihnen vereinbarten Bandbreiten. Wir investieren nach einem klar strukturierten Prozess. Unser Anlagekonzept verfolgt das Ziel einer langfristig positiven Wertentwicklung. |
| Individuell und speziell für Sie | Wir berücksichtigen Ihre persönlichen Anlageziele und analysieren Ihr Vermögen und Ihre Risikobereitschaft. Gemeinsam ermitteln wir aus den drei Varianten die für Sie passende. Diese Varianten variieren in der Zusammensetzung von Aktien, Anleihen, sowie Managementkonzepten. Sie brauchen die Finanzmärkte nicht laufend beobachten - das übernehmen wir für Sie. |
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Transparenz und Reporting |
Wir informieren Sie regelmäßig über Veränderungen und Wertentwicklungen. Außerdem erhalten Sie ein vierteljährliches Reporting. |
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Kostenpauschale durch „all in fee“ |
Die „all in fee“ beinhaltet sämtliche Transaktions-, Management-, Verwaltungs- und Depotgebühren. Es fallen keine weiteren Kosten an. |
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Wichtige Risikohinweise |
Jede Veranlagung in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, so auch die Investition in die BKS Vermögensverwaltung. Der Wert des Kapitals kann schwanken und kann nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen haben Einfluss auf das Anlageergebnis. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Detaillierte Informationen über die Risiken im Veranlagungsgeschäft entnehmen Sie bitte der Beilage. |
| Monatsbericht |
Die „BKS Portfolio-Strategie dynamisch“ ist eine Vermögensverwaltung auf Dachfonds-Basis. Mindestens 40 % des Portfolios werden breit gestreut in Anleihen-Dachfonds und/oder Anleihefonds und Fonds mit speziellen Managementkonzepten investiert. Durch die Beimischung von maximal 60 % Aktien-Dachfonds und/oder Aktienfonds werden langfristige Erträge angestrebt. Der Einsatz von Dachfonds erhöht den Diversifikationsgrad. Die Investitionen werden überwiegend in Euro getätigt. Diese Portfolio-Strategie strebt ein dynamisches Vermögenswachstum bei gleichzeitig mittlerer Wertschwankung an und verfolgt eine ertragsorientierte Anlagestrategie, wodurch es zu Ertragsschwankungen kommen kann. Der potenzielle Anleger kann hohe Verluste tragen.
Es findet keine explizite Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren statt, um das Investment-Universum nicht zu sehr einzuschränken. Die BKS Bank Mindeststandards (Ausschluss von Investments in Kohle, Pornographie, Tabak, Kontroverse Waffen, Rüstung mit Umsatzgrenzen bei Unternehmen bzw. Anteilsgrenzen bei Fonds) werden in diesem Produkt angewandt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Die „BKS Portfolio-Strategie konservativ“ ist eine Vermögensverwaltung auf Dachfonds-Basis. Der überwiegende Teil des Portfolios wird breit gestreut in Anleihen-Dachfonds und/oder in Anleihefonds und Fonds mit speziellen Managementkonzepten investiert. Durch die Beimischung von maximal 25 % Aktien-Dachfonds und/oder Aktienfonds werden langfristige Erträge angestrebt. Der Einsatz von Dachfonds erhöht den Diversifikationsgrad. Die Investitionen werden überwiegend in Euro getätigt. Dies Portfolio-Strategie strebt ein moderates Vermögenswachstum bei gleichzeitig geringer Wertschwankung an. Sie verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Das heißt, es wird ein höherer Anteil in Anleihen-Dachfonds und/oder Anleihefonds und ein geringer Teil in Aktien-Dachfonds und/oder Aktienfonds investiert - dadurch wird das Risiko minimiert. Der potenzielle Anleger kann geringe Verluste tragen.
Es findet keine explizite Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren statt, um das Investment-Universum nicht zu sehr einzuschränken. Die BKS Bank Mindeststandards (Ausschluss von Investments in Kohle, Pornographie, Tabak, Kontroverse Waffen, Rüstung mit Umsatzgrenzen bei Unternehmen bzw. Anteilsgrenzen bei Fonds) werden in diesem Produkt angewandt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Es handelt sich bei den angegebenen Werten um Vergangenheitswerte. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu.
Angabe in Prozent
| Portfolio-Strategie konservativ | Portfolio-Strategie dynamisch | Portfolio-Strategie nachhaltig | |
|---|---|---|---|
| Maximaler Aktienanteil | 25 % | 60 % | 30% |
| Ertrag 2024 | 7,28 | 12,99 | 7,46 |
| Ertrag 2023 | 7,78 | 9,57 | 8,48 |
| Ertrag 2022 | - 10,74 | - 11,11 | - 13,83 |
| Ertrag 2021 |
5,2 |
10,81 | 4,64 |
| Ertrag 2020 | 3,30 | 3,90 | 10,34 |
| Ertrag 2019 | 12,09 | 15,85 | 10,83 |
| Ertrag 2018 | -7,92 | -11,21 | -7,18 |
| Ertrag 2017 | 6,15 | 10,82 | 4,64 |
| Ertrag 2016 | 1,12 | -1,10 | 0,33 |
| Ertrag 2015 | 3,47 | 5,82 | 2,04 |
| Ertrag 2014 | 7,38 | 11,31 | 7,81 |
| Ertrag 2013 | 1,59 | 4,26 | 3,41 |
| Ertrag 2012 | 10,97 | 11,00 | |
| Ertrag 2011 | -3,90 | -8,93 | |
| Ertrag 2010 | 8,41 | 12,29 | |
| Ertrag 2009 | 11,88 | 19,18 |
Portfolio-Strategie konservativ (vormals AVM konservativ, Gründung: 31.12.1992)
Portfolio-Strategie dynamisch (vormals AVM dynamisch, Gründung: 31.12.1992)
Portfolio-Strategie nachhaltig (vormals AVM nachhaltig, Gründung: 1.7.2013)
Quelle: Eigene Berechnungen/Profidata eAmis
Stand: 30.11.2024
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Die Angaben auf dieser Webseite dienen lediglich der unverbindlichen Information der Kunden und ersetzen keinesfalls die Beratung für den An- oder Verkauf von Wertpapieren, sowie die umfassende Risikoaufklärung – jedes Wertpapierprodukt hat ein unterschiedliches Risikoniveau. Es handelt sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten Veranlagungen bzw. (Bank-)Produkte, ebenso wenig handelt es sich um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Weitere Informationen sind in den Geschäftsstellen der BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt erhältlich.
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